Rahmenvertrag Transaktionsberatung

Eignungskriterien

• Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

  • •Der Auftrag wird an einen fachkundigen und leistungsfähigen (geeigneten) Bewerber vergeben. Fachkundig sind Bewerber, die Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die ausgeschriebene Leistung nachweisen, um diese fachgerecht vorzubereiten und auszuführen. Leistungsfähig sind Bewerber, die nachweisen, den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen zu können. Formblatt Eignungskriterium und Mindestvorgabe:
  • •A6) Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen i. S. d. §§ 123 und 124 GWB
  • •A7) Unternehmensdarstellung
  • •A8) Angaben zum Gesamtumsatz (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre)
  • •A9) Angaben zum Umsatz im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre)
  • •A10) Angaben zu Mitarbeiterkapazitäten (VAK) im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland für Unternehmen der Finanzindustrie (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre)
  • •A11) Datenschutzerklärung und Eigenerklärung zum Interessenkonflikt
  • •A12) Eigenerklärung zum Nichtvorliegen eines Bezugs zu Russland
  • •A13) Referenzen zu spezifischen, mit dem Auftragsgegenstand vergleichbaren Leistungen
  • •formlos:
  • •- Zulassung als Wirtschaftsprüfer im Sinne des § 319 Abs. 1 Satz 1 HGB
  • •- Versicherungsnachweis in einfacher Kopie oder Vorlage Deckungszusage des Berufshaftpflichtversicherers (mindestens 40 Mio. EUR)

• Sonstiges

  • •Die EAA wählt höchstens drei Bewerber, die zur Abgabe eines ersten Angebotes aufgefordert werden, auf Grundlage der zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Erklärungen und Unterlagen gemäß der folgenden Wertungsmatrix aus:
  • •Kriterium [in Klammer: %-Gewichtung / zu erreichende Wertungspunkte]
  • •1) Angaben Gesamtumsatz (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre) [10% / 100]
  • •2) Angaben Umsatz im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre) [10% / 100]
  • •3) Angaben Mitarbeiterkapazitäten ("VAK") im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (bezogen auf die letzten drei Geschäftsjahre) [10% / 100]
  • •4) Referenzen zu spezifischen, mit dem Auftragsgegenstand vergleichbaren Leistungen [70% / 700]
  • •Die Teilnahmeanträge werden mit Wertungspunkten bewertet. Die Bewerber können insgesamt maximal 1.000 Wertungspunkte erreichen. Die Wertungspunkte werden nach den unten jeweils dargestellten Formeln berechnet. Das Ergebnis dieser jeweiligen Berechnung sind die Wertungspunkte für den eingereichten Teilnahmeantrag.
  • •Falls aufgrund eines Punktegleichstands mehr als drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufzufordern wären, werden die Bewerber mit Punktegleichstand anhand ihres jeweiligen durchschnittlichen Gesamtumsatzes der letzten drei Jahre gereiht und die Bewerber mit dem höchsten durchschnittlichen Gesamtumsatz bis zur Erreichung der Höchstzahl von drei Bewerbern zur Angebotsabgabe aufgefordert.
  • •(1) Mindestanforderungen Wertungspunkte für Kriterien 1-3
  • •Zunächst werden jeweils die Angaben für das Kriterium aus den jeweiligen Geschäftsjahren addiert und hieraus der Durchschnitt gebildet [bspw. (Mitarbeiterkapazität 20xx + Mitarbeiterkapazität 20xx + Mitarbeiterkapazität 20xx) / 3 Jahre]. Dieser Wert wird gemäß folgender Formel in Wertungspunkte umgerechnet:
  • •(konkreter Wert) / (höchster Wert) × ([...] Wertungspunkte) = (Wertungspunkte)
  • •Mindestwerte:
  • •- Angaben Gesamtumsatz (3-Jahres-Durchschnitt): 50 Mio. EUR
  • •- Angaben Umsatz im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (3-Jahres-Durchschnitt): 20 Mio. EUR
  • •- VAK im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (3-Jahres-Durchschnitt): 15 VAK
  • •Maximalwerte:
  • •- Angaben Gesamtumsatz (3-Jahres-Durchschnitt): 200 Mio. EUR
  • •- Angaben Umsatz im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (3-Jahres-Durchschnitt): 80 Mio. EUR
  • •- VAK im Bereich Transaktionsberatung in Deutschland mit Unternehmen der Finanzindustrie (3-Jahres-Durchschnitt): 60 VAK
  • •Die Angabe ist auf einen Maximalwert gedeckelt. Bewerber, die diesen Maximalwert erreichen, erhalten die maximale Punktzahl. Bewerber, die einen höheren Wert angeben, erhalten auch die maximale Punktzahl, ungeachtet der konkreten Höhe des angegebenen Werts.
  • •(2) Mindestanforderungen für Referenzen (Kriterium 4)
  • •Die Bewertung erfolgt auf Grundlage der vorgelegten Referenzen. Bei mehrere Referenzen werden die passgenausten / besten Referenzen der Wertung zugrunde gelegt. Der Bewerber soll die Referenzen in einer entsprechenden Rangfolge darstellen. Bewertet wird nach dem Kriterium: "Qualität und Passgenauigkeit der vorgelegten Referenzen". Es wird nur die Qualität der Referenzen gewertet. Details zu den Referenzen sind unter "Technische und berufliche Leistungsfähigkeit" aufgelistet.
  • •(3) Wertungspunkte für Referenzen
  • •5 Punkte: Die Qualität der Referenzen überzeugt für sich und im Vergleich zu den anderen Teilnahmeanträgen voll und ganz. Die Angaben passen inhaltlich in vollem Umfang zum Auftragsgegenstand. Die besonderen Anforderungen/ Schwerpunkte der EAA werden vollumfänglich berücksichtigt. Insgesamt ist eine sehr gute Zusammenarbeit zu erwarten.
  • •4 Punkte: Die Qualität der Referenzen überzeugt für sich und im Vergleich zu den anderen Teilnahmeanträgen. Die Angaben passen inhaltlich weitgehend auf zum Auftragsgegenstand. Die besonderen Anforderungen/ Schwerpunkte der EAA werden weitgehend berücksichtigt. Insgesamt ist eine gute Zusammenarbeit zu erwarten.
  • •3 Punkte: Die Qualität der Referenzen überzeugt für sich und im Vergleich zu den anderen Teilnahmeanträgen trotz kleinerer Defizite. Die Angaben passen inhaltlich nur zum Teil zum Auftragsgegenstand. Die besonderen Anforderungen/ Schwerpunkte der EAA werden nur zum Teil berücksichtigt. Insgesamt ist eine zufriedenstellende Zusammenarbeit zu erwarten.
  • •2 Punkte: Die Qualität der Referenzen überzeugt für sich und im Vergleich zu den anderen Teilnahmeanträgen nur teilweise. Die Angaben passen inhaltlich nur zu einem geringen Teil zum Auftragsgegenstand. Die besonderen Anforderungen/ Schwerpunkte der EAA werden nur am Rande berücksichtigt. Insgesamt ist aufgrund der bestehenden Defizite nur eine ausreichende Zusammenarbeit zu erwarten.
  • •1 Punkt: Die Qualität der Referenzen überzeugt für sich und im Vergleich zu den anderen Teilnahmeanträgen nur sehr eingeschränkt. Die Angaben passen inhaltlich weitestgehend nicht zum Auftragsgegenstand. Die besonderen Anforderungen/ Schwerpunkte der EAA werden nur am Rande berücksichtigt. Insgesamt ist keine erfolgreiche Zusammenarbeit zu erwarten.
  • •0 Punkte: Die Qualität der Referenzen überzeugt für sich und im Vergleich zu den anderen Teilnahmeanträgen nicht. Die Angaben passen inhaltlich nicht zum Auftragsgegenstand. Die besonderen Anforderungen/ Schwerpunkte der EAA werden nicht berücksichtigt. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist nicht zu erwarten.
  • •Berechnung der Wertungspunkte für Referenzen : Zunächst erhält jeder Bewerber für die Referenzen je nach Erfüllungsgrad 5, 4, 3, 2, 1, 0 Leistungspunkte. Diese Leistungspunkte werden durch einen Dreisatz in Wertungspunkte umgerechnet:
  • •(erreichte Leistungspunkte) / (maximale Leistungspunkte) × (max. erreichbare Wertungspunktzahl)
  • •Die so ermittelten Wertungspunkte für alle 4 differenzierenden Wertungskriterien werden für jeden Bewerber addiert.

• Eignung zur Berufsausübung

  • •Beschreibung des Unternehmens des Bewerbers sowie seiner wesentlichen Geschäftsfelder.
  • •Darstellung der Geschäftstätigkeiten des Bewerbers auf dem Gebiete Transaktionsberatung Finanzindustrie.
  • •Der Bewerber verfügt über ausreichende Ressourcen, um die Leistungen im Auftragsfall über den angegebenen Zeitraum zu gewährleisten

• Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

  • •Die Bewerber haben unter Verwendung von Formblatt A13 mit dem Auftragsgegenstand vergleichbare Referenzen aus den letzten zehn (10) Kalenderjahren (Beratungsdauer mindestens 3 Monate) einzureichen. Die Anzahl der Referenzen ist dabei nicht begrenzt. Die Referenz(en) müssen zunächst folgende Mindestkriterien/Mindestanforderungen erfüllen:
  • •1. Beratungsleistungen zu grenzüberschreitenden Asset-/Portfolio- und Beteiligungsverkäufen oder -transfers bei einem Mandanten aus dem deutschen Bankensektor oder bei Abwicklungsanstalten inkl. der Erstellung von Verkaufs- und Strukturierungskonzepten & Entwicklung von Transaktionsstrategien mit zeitlicher Planung.
  • •2. Durchführung einer steuerlichen und finanziellen Due Diligence von Transaktionen in den Jurisdiktionen Europa, UK und US.
  • •3. Konzeptionelle & quantitative Validierung von Verkaufspreisen für Kredite, Wertpapiere und Zinsderivate.
  • •4. Unterstützung bei der Koordinierung, Verhandlung und Umsetzung von Verkaufs- und/oder Abbautransaktionen bei Institutionen aus dem deutschen Bankensektor oder bei Abwicklungsanstalten.
  • •5. Beratung bei der Umstrukturierung oder Auflösung eines deutschen, nach HGB bilanzierenden Unternehmens und bei den mit einer Auflösung verbundenen bilanziellen und steuerlichen Fragestellungen.
  • •Hierbei handelt es sich um eine Mindestanforderung. Sofern der Nachweis nicht anhand einer einzigen Referenz nachgewiesen werden kann, ist der Nachweis der Eignung auch anhand von einzelnen Referenzen zulässig, wenn dieses Referenzbündel in Summe die unten genannten Ausführungen/Leistungen abdeckt.
  • •Die EAA versteht unter den oben genannten Referenzpunkten folgende konkrete Ausführungen/Leistungen:
  • •1. Beratungsleistungen zu grenzüberschreitenden Asset-/Portfolio- und Beteiligungsverkäufen oder -transfers bei einem Mandanten aus dem deutschen Bankensektor oder bei Abwicklungsanstalten inkl. der Erstellung von Verkaufs- und Strukturierungskonzepten & Entwicklung von Transaktionsstrategien mit zeitlicher Planung.
  • •Beispielweise: Beratung bei der Vorbereitung und Strukturierung der Veräußerung oder anderweitigen Desinvestitionen von Kredit- und Wertpapierportfolios, Derivaten (einschließlich des Handelsbestands), strukturierten Krediten, Projektfinanzierungen, Beteiligungen vorzugsweise von deutschen öffentlichen Banken oder Abwicklungsanstalten und/oder bei der dinglichen Übertragung der oben genannten Produkte in Jurisdiktionen, in denen Großbanken üblicherweise tätig sind (mindestens in Deutschland, England, New York, Frankreich) unter Berücksichtigung der damit verbundenen regulatorischen und steuer-rechtlichen Fragen. Dies umfasst die Einschätzung der Markt-/Sektorsituation und möglicher Risiken für komplexe Assets & Teilportfolien (z.B. Cross Border/Structured Tax Transaktionen, UK LOBO"s, US Life Settlement-Portfolien, Projektfinanzierungen, strukturierte Finanzierungen, Derivate und Beteiligungen).
  • •2. Durchführung einer steuerlichen und finanziellen Due Diligence von Transaktionen in den Jurisdiktionen Europa, UK und US.
  • •Beispielweise: Nachgewiesene vertiefte Kenntnisse bei der Durchführung einer Due Diligence bei Kreditinstituten zu Produkten wie Krediten (einschließlich syndizierter Darlehen und Projektfinanzierungen), Wertpapieren, strukturierten Krediten, sonstigen strukturierten Finanzprodukten, Verbriefungen, Handelsbuch-Derivaten (vorzugsweise mit kommunalen Kontrahenten), Sicherheiten, Cross Border Leasing oder anderer, steuerverstrickter Transaktionen sowie Lebensversicherungsportfolios (insbesondere US-Transaktionen). In Zusammenarbeit mit entsprechenden weiteren Experten (z.B. Rechtsberatern).
  • •3. Konzeptionelle & quantitative Validierung von Verkaufspreisen für Kredite, Wertpapiere und Zinsderivate.
  • •Beispielsweise: Validierung von bestehenden Bewertungsmodellen und Preisen im Handelsbuch von Banken u.a. Validierung der Derivatebewertung (Zinsderivate inkl. Modell- und Methodenvalidierung), Validierung der Terminierungskosten je Kontrahentengruppe bei Portfolioauflösungen (besicherte Derivate und unbesicherte Derivate), Validierung Übertragungskosten von Derivaten (insbesondere einer Bewertung, inwieweit eingepreiste Credit Charge, Fundingkosten, etwaige Kosten für Rechtsrisiken etc. angemessen sind). Konzeptionelle & quantitative Validierung einer Bewertung von Assets des Bankbuchs (vorzugsweise Kredit- und Wertpapierportfolios, strukturierten Krediten, Projektfinanzierungen und Beteiligungen).
  • •4. Unterstützung bei der Koordinierung, Verhandlung und Umsetzung von Verkaufs- und/oder Abbautransaktionen bei Institutionen aus dem deutschen Bankensektor oder bei Abwicklungsanstalten.
  • •Beispielsweise: Unterstützung bei der konkreten Umsetzung einer diskriminierungsfreien Verkaufstransaktion für eine deutsche Bank oder Abwicklungsanstalt (vorzugsweise gesamthafte Begleitung von der Planungs- bis zur Exekutionsphase inkl. Endabrechnung und Dokumentation).
  • •5. Beratung bei der Umstrukturierung oder Auflösung eines deutschen, nach HGB bilanzierenden Unternehmens und bei den mit einer Auflösung verbundenen bilanziellen und steuerlichen Fragestellungen.
  • •Beispielweise: Beratung bei der Umstrukturierung oder Auflösung eines deutschen Unternehmens vor-zugsweise einer Anstalt des öffentlichen Rechts, vorzugsweise eines Unternehmens der deutschen Finanzbranche. Beratung bei der Abgangsbilanzierung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten sowie Abgangsbesteuerung von Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten. Erstellung der Abschlussrechnung oder Liquidationsbilanz im Rahmen der Umstrukturierung oder Auflösung einer deutschen Anstalt des öffentlichen Rechts oder vergleichbaren Rechtsform.