CRM-System für die Stiftung Naturschutz SH

Eignungskriterien

• -Anzahl und Aktualität einschlägiger CRM-/XRM-/Cloud-CRM-Referenzen -Vergleichbarkeit mit dem Stiftungsvorhaben -Projektdimension und Nutzerzahl -Nachvollziehbarkeit der Referenzangaben -Erfahrung mit öffentlichem/gemeinnützigem/reguliertem Umfeld

• Cloud-CRM-Kompetenz und Betriebsmodell Schnittstellen- und Integrationskompetenz Migrationskompetenz Rollen-, Rechte- und Mandantenfähigkeit Usability- und Prozessverständnis

• DSGVO- und AVV-Fähigkeit EU-Datenstandort und Subdienstleistertransparenz Informationssicherheit / Zertifizierungen Backup, Restore, Verfügbarkeit, Monitoring Exit- und Datenportabilität

• Projektmanagement, Qualitätssicherung und Dokumentation Einführung, Schulung und Change-Begleitung Ressourcen und Schlüsselpersonen Support- und Betriebsorganisation

• Einschlägiger Umsatz und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Versicherung / Haftung / Unternehmensstabilität

Zuschlagskriterien

• Qualität: Stammdaten, Organisationen, Beziehungen und Kommunikationshistorie Kommunikation über Microsoft 365, Briefe/Serienbriefe und Telefonieereignisse Suche, Filter, Reporting, Dublettenprüfung und Datenqualität Rollen-, Rechte-, Mandanten- und Freigabekonzept Usability, Maskenlogik und Administrierbarkeit Microsoft-365-, Outlook-, Teams-/Telefonie- und Office-Integration REST/API, Fachsysteme und Drittanbieteranbindungen Migration, Datenqualität, Testmigration und Qualitätssicherung DSGVO-Funktionen, AVV/TOM und Nachweisbarkeit EU-Datenstandort, Subdienstleister und Datenhoheit Informationssicherheit, Zertifikate, Monitoring und Protokollierung SLA, Backup/Restore, Reporting und Exit Zeitplan / Projektskizze für Einführung des CRM Projektvorgehen, Qualitätssicherung, Test- und Abnahmekonzept Schulung, Dokumentation, Support- und Betriebsorganisation

• Demo

  • •Anlage eines neuen Kontakts und einer Organisation
  • •Zuordnung Beziehung/Rolle
  • •Validierung und Vermeidung doppelter Erfassung. Zuordnung einer E-Mail oder eines Kommunikationsereignisses zu Kontakt/Organisation
  • •Darstellung der Historie. Suche mit mehreren Kriterien, gespeicherte Ansicht oder Filter, Dublettenhinweis bei Neuanlage. Demonstration unterschiedlicher Sicht-/Bearbeitungsrechte und mandantenbezogener Einschränkung. Kurzer Beispielimport oder Darstellung des geplanten Mappings, Fehlerlisten und QS-Schritte. Standardbericht oder Liste erstellen und Export in ein marktübliches Format zeigen.

• Preis: 4-Jahres-Gesamtwert ohne Optionen Einmalige Kosten Jährliche laufende Kosten Preis- und Konditionentransparenz inkl. Nonprofit-/Sonderkonditionen