Klimatest für Finanzinstitute 2026-2027 mit Fokus Immobilien und Hypotheken

Eignungskriterien

• Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

• Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

• Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.ch definiert.

Zuschlagskriterien

• ZK01 Preis

  • •Der Gesamtpreis wird wie folgt bewertet:
  • •Der Anbieter mit dem tiefsten Preis erhält das Notenmaximum. Die höheren Angebote erhalten einen Anteil der Gesamtnote, welche dem Verhältnis des tiefsten Preises zum offerierten Preis entspricht.
  • •Die Noten werden wie folgt berechnet:
  • •Notenmaximum x (Preis des Günstigsten Angebotes / Preis des Angebotes)2
  • •ZK01.1 Preis der Kostenschätzung (Gewichtung 15%)
  • •Verbindlich im Sinne des Angebots und Grundlage für die Bewertung des Zuschlagskriteriums sind die Gesamtkosten für die Jahre 2026-2027 (inklusive Option 1) sowie für die Optionen 2 und 3.
  • •Die aufzuwendenden Stunden basieren auf Planannahmen aufgrund der bisherigen Klimatests. Der Anbieter kann jedoch eigene Schätzungen vornehmen. Bei den offerierten Stunden besteht keine Garantie, dass das darauf einzugebende Kostendach vollständig ausgeschöpft wird. Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.
  • •Weil die meisten Arbeiten unabhängig von der Anzahl Teilnehmenden am Klimatest 2026 anfallen, soll der Kostenaufwand des Auftragnehmenden so berechnet werden, dass er nicht von der Teilnehmerzahl abhängig ist. Zum Vergleich: 2024 haben 146 Finanzinstitute teilgenommen.
  • •Für die Nutzung des R-Skripts für diesen Auftrag braucht der Auftragnehmende eine Lizenz der spezifischen SIA-Normen (siehe www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest <http://www.bafu.admin.ch/pacta-klimatest> -> Dokumente -> Methodenbericht 2024 zum erweiterten CO2-Rechner für Gebäude). Diese ist in die Offerte einzurechnen.
  • •Die Mehrstundenreserve für die Option 1 wird gemäss Preisblatt berechnet. Für die Optionen 2 und 3 entsprechen die Kosten je der Grundoption inkl. Option 1.
  • •ZK01.2 Preis der Verlässlichkeit des Preisangebotes (Gewichtung 5%)
  • •Hier wird die Plausibilität und Verlässlichkeit des Preises und des von der Anbieterin angenommenen Zeitbudgets beurteilt.

• ZK02 Kompetenzen Schlüsselpersonen und Erfahrung

  • •Dieses Kriterium bewertet die Abdeckung der notwendigen Kompetenzen und Erfahrung des für die Ausführung des Mandats vorgeschlagenen Schlüsselpersonen in den für die Ausführung des Mandats geforderten Bereichen. Insbesondere zentral sind Kompetenzen und Erfahrungen in technischen Fragen, Datensicherheit inkl. Geheimhaltungsvereinbarungen, Bereitstellen einer automatisierten, robusten Testinfrastruktur für eine automatische, gleichzeitige Analyse einer grosser Anzahl Portfolien inkl. automatisiertem Validierungsprozess der Dateneingaben (in D/F), in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Finanzinstituten (Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Vermögensverwaltenden), dem Bund und weiteren ExpertInnen, in Klimaverträglichkeitsanalysen von Immobilien- und Hypothekenportfolien sowie in allgemeinen Fragen zu Netto-Null Zielen und Transitionsplänen von Finanzinstituten. Auch Erfahrungen und Kompetenzen bei der Durchführung von begleitenden Massnahmen zum Wissenstransfer an verschiedene Interessierte und die Umsetzung von vielfältigen, komplexen Fragestellungen in engem Zeitrahmen sind wichtig.
  • •Nachweis
  • •Verlangt werden die Lebensläufe (CVs) der vorgesehenen Mitarbeitenden insbesondere der Schlüsselpersonen unter Angabe von Referenzen. Die Referenzen aus EK02 und EK04 dürfen hier noch einmal angegeben werden. Die minimal 2 und maximal 6 CVs müssen eine Aufstellung der bisher ausgeübten Funktionen und der betreuten Mandate von Relevanz für diesen Auftrag beinhalten. Zusätzlich wird ein Beschrieb des Unternehmens in Bezug auf die verlangte Expertise verlangt (max. 1 A4-Seite).

• ZK03 Aufgabenbeschrieb und Vorgehensvorschlag

  • •Die Anbieterin zeigt, wie sie gedenkt, die Anforderungen gemäss Pflichtenheft umzusetzen. Sie erläutert möglichst konkret und in eigenen Worten, wie sie bei den einzelnen Arbeitsschritten gedenkt vorzugehen, damit die Ziele des Klimatests erreicht werden können. Insbesondere beschreibt sie nachvollziehbar, wie sie gedenkt, die Testinfrastruktur bereitzustellen (inkl. automatische Validierung), die an Projektende an das BAFU übergeht, die Datensicherheit zu gewährleisten und welche Lösung sie für die Bereitstellung des qualitativen Fragebogens sieht. Zudem beschreibt sie konkret, wie die individuellen Testberichte inkl. Sektorberichte zielführend weiterentwickelt und wie konkret sie umgesetzt werden sollen (alle Scopes inkl. Datenqualität). Auch zeigt sie auf, welche Ergebnisse im Gesamtbericht aus ihrer Sicht besonders relevant sein werden, um die Entwicklungen des Gesamtmarkts aufzuzeigen, wie die komplexen Ergebnisse des Fragebogens ideal ausgewertet werden können und welche Arbeiten sie für die begleitenden Massnahmen und Koordinationsaufgaben besonders wichtig findet.
  • •Nachweis
  • •Die Anbieterin beschreibt möglichst konkret in eigenen Worten, wie sie gedenkt die einzelnen Aufgaben umzusetzen und vorzugehen. Der Beschrieb umfasst pro Themenblock (analog Preisblatt, Block A-D) maximal 2 A4-Seiten.

• ZK04 Nachhaltigkeit

  • •Die Anbieterin zeigt auf, welche über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehenden Massnahmen sie in Bezug auf den Umweltschutz unternimmt, bzw. im Rahmen des Mandats zu unternehmen gedenkt, zum Beispiel:
  • •- CO2 Optimierung bei der Projektmobilität
  • •- Klimarelevante Massnahmen bei der Organisation von Anlässen
  • •- Allfällige zusätzliche Massnahmen
  • •Nachweis
  • •Beschrieb der Massnahmen auf max. 1 A4-Seite.